Инструкция по 1С для небухгалтеров (часть 9) (окончание)

Читайте начало: Инструкция по 1С для небухгалтеров (вступление)Общие принципы работы программ 1С, Интерфейс программы, Справочники в 1С, Журналы документов в 1С, Документы в 1С, Рабочее место менеджера по продажам«Заказ покупателя» — основной документ менеджера по продажам, Полезные отчеты.

Практические приемы работы в программе «1С:Предприятие» менеджера по продажам

Часть 9. Оперативный контроль выполнения заказов покупателей

Оперативный контроль заказов покупателей осуществляется с помощью обработки «Менеджер контактов», которая вызывается из пункта меню «Сервис» — «Менеджер контактов».

Менеджер контактов (календарь) строится для пользователя, который формирует данную обработку. В обработке отображаются те документы, в которых данный пользователь установлен в качестве ответственного за оформление документа.

Для того чтобы в обработке показывались текущие заказы покупателей и запланированные события с клиентами, необходимо в настройках календаря пользователя установить соответствующие настройки. В частности, на закладке «Заказы» должны быть поставлены флажки «Отображать заказы» и «Отображать заказы покупателей».

Поскольку этот отчет предназначен для оперативного контроля выполнения заказов покупателей, то в нем отображаются только незавершенные заказы покупателей, то есть те, по которым не произведена отгрузка и (или) оплата, а также события, созданные пользователем (документ «Событие», вводимый на основании «Заказа покупателя» или произвольно через меню «Документы» — «Управление отношениями с клиентами» — «Событие»).

По заказам покупателей в календаре пользователя отображается два события: «Отгрузка по заказу» и «Оплата по заказу». Если заказ полностью оплачен, то по нему будет отображаться только одно событие «Отгрузка по заказу». Выполненные заказы (полностью оплаченные и отгруженные) в календаре не отображаются.

Те события, дата которых больше текущей даты, выделяются серым цветом текста (они еще не наступили). Текущие события (дата которых равна текущей дате) отображаются черным цветом текста. Просроченные события (дата которых меньше текущей даты) отображаются красным цветом текста.

Также реализовано цветовое выделение строк. Цветом выделяются только строки с заказами. Красным цветом – заказы покупателей, по которым отгрузка прошла полностью, а оплата не полностью. Зеленым цветом выделяются заказы покупателей, по которым покупатель заплатил полную сумму, а отгрузка произведена не полностью.

В календаре пользователя можно произвести отбор по заказам конкретного клиента, выбрав его в поле «Контрагент».

С помощью кнопки «По контрагенту» можно посмотреть дополнительную информацию по клиенту – список событий, список всех документов, оформленных с данным клиентом.

Непосредственно из календаря пользователя можно посмотреть подробный отчет о текущем состоянии заказа. Для этого необходимо выбрать пункт меню «Анализ заказа» (кнопка «Действия»). Также можно посмотреть все документы, связанные с заказом (кнопка «Действия» пункт «Документы по заказу»).

Также для отображения незавершенных сделок контрагентов менеджера с предприятием (например, неоплаченных отгрузок, оплат, по которым не было отгрузок) предназначена обработка «Текущие сделки». Ее можно вызвать из меню Документы – Управление отношениями с клиентами – Текущие сделки. В списке текущих сделок показываются только не завершенные сделки. Признаком того, что сделка не завершена, является тот факт, что по ней осталась неоплаченная сумма или неотгруженный товар. Пользователь видит только сделки, в которых он является ответственным (т.е. по тем заказам, которые сам заводил). По каждому контрагенту, так же, как в календаре пользователя, с помощью кнопки «По контрагенту» можно посмотреть список всех документов и событий.

Информацию о возможностях программы «1С:Предприятие» также можно получить из книг, полученных с программой.

 

Читайте также:

Как оформить прием на работу в 1С

Формирование отчета 4-ФСС в 1С

Порядок расчета заработной платы в 1С

Способ распределения заработной платы по объектам учета в 1С

Оформление и расчет отпуска в 1С

Leave a Reply

Advertisement
Рубрики
Страницы
Архивы
Счетчики
Яндекс.Метрика