Инструкция по 1С для небухгалтеров (часть 8)

Читайте начало: Инструкция по 1С для небухгалтеров (вступление)Общие принципы работы программ 1С, Интерфейс программы, Справочники в 1С, Журналы документов в 1С, Документы в 1С, Рабочее место менеджера по продажам«Заказ покупателя» — основной документ менеджера по продажам.

Практические приемы работы в программе «1С:Предприятие» менеджера по продажам

Часть 8. Полезные отчеты

 В любом отчете настройка (открывается через нажатие кнопки «Настройка») может быть изменена таким образом, чтобы получать информацию в наиболее удобном для конкретного пользователя виде. После формирования отчета («Сформировать») можно сохранить измененную настройку: Действия – Сохранить настройку (или соответствующая иконка на панели инструментов). Если нет ранее сохраненных настроек – Добавить (Insert, «+»), любое наименование (по умолчанию – Основная), проставить флажки «Открывать» и «Сохранять».

Можно детализировать (раскрыть) любую строку отчета. После двойного щелчка мышью на соответствующей строке откроется форма выбора поля с доступными элементами для детализации. Выбор поля – двойной щелчок мыши или Enter. Следующий (сформированный в результате детализации) отчет также можно детализировать до документа/элемента номенклатуры и т.п. При необходимости период отчета может быть изменен в любой момент: ввести новую дату, нажать «Сформировать».

  1. Анализ доступности товаров на складах (Отчеты – Запасы).

Отчет позволяет получить полную информацию о наличии и доступности товаров к отгрузке со склада на конкретную дату, вводимую в правом верхнем углу отчета.

В отчете показывается:

— текущий остаток товаров на складах с учетом зарезервированных товаров (графа «Остаток»);

— количество товаров, зарезервированных по заказам покупателей (графа «Зарезервировано»);

— количество товаров, ожидаемых к поставке по заказам поставщиков (графа «Заказано у поставщиков»);

— количество свободных (незарезервированных) товаров на складе (графа «Свободный остаток»).

Графы «К получению» и «К передаче» в нашем учете не несут никакой информации и могут быть исключены из показываемых. Для этого перед формированием отчета нажать «Настройка» и в разделе «Показатели» убрать флажки с показателей «К получению» и «К передаче». Также рекомендуется во всех показателях убрать флажки «В базовых ед.» и «В ед.отчетов», т.к. эти данные будут повторять данные «В ед.хранения» и сделают отчет более громоздким и менее удобным для использования.

  1. Товары на складах (Отчеты – Запасы).

В отчете анализируются обороты по товарам в количественном выражении за определенный период, задаваемый в правом верхнем углу отчета.

Отчет может быть выведен в базовых единицах измерения, в основных единицах измерения и в единицах для отчетов. В нашем учете эти единицы равны, поэтому можно оставить только один вид единиц измерения, отключив флажки по остальным в настройке. Измененную настройку можно сохранить (см.выше).

  1. Анализ заказов покупателей (Отчеты – Продажи).

Отчет предназначен для анализа состояния заказов покупателей на определенный момент времени. Рекомендуется в качестве начала периода установить начало года, конец периода не устанавливать.

В том случае, если флаг «Отгружено полностью» не установлен, то в отчете будут показаны только открытые заказы (те, по которым еще полностью не отгружен товар, или те, которые еще не полностью оплачены). Если флаг установлен, то в заказ попадут и все завершенные заказы. Путем установки/снятия определенных флажков в настройке можно сделать отчет более удобным для пользователя (например, отключить показ договора в разделе «Группировка строк», т.к. это не информативно, в разделе «Показатели» оставить только «в ед.хранения»).

Для анализа заказов в отчете выводятся две группы показателей: в части оплаты и в части отгрузки по заказу.

В части  оплаты товаров по заказу выводятся следующие показатели:

Запланировано – сумма запланированной оплаты, т.е. сумма заказа;

Осталось оплатить – сумма, которую необходимо погасить, чтобы полностью оплатить заказ;

Предоплата – сумма, которую покупатель еще не оплатил в соответствии с указанным в договоре процентом предоплаты.

В части отгрузки по заказу можно вывести количество товара в базовых единицах измерения, в единицах хранения остатков или в единицах для отчетов (т.к. в нашем учете эти единицы соответствуют друг другу, рекомендуется оставить для отчета одну):

Запланировано – количество товаров, которое указано в заказе покупателя;

Осталось отгрузить – общее количество товаров, не отгруженных по заказу;

Со склада – количество товаров, которое можно отгрузить со склада (т.е. имеющихся в наличии на складе);

Из заказов – количество товаров, которое заказано у поставщиков, но еще не получено на склад;

Осталось обеспечить – количество товаров, которое надо заказать у поставщиков.

Данные в отчете могут быть сгруппированы по контрагентам, по заказам, по товарным позициям, по менеджерам (Настройка – Группировка строк, первая из выбранных – основная).

  1. Продажи по оплате (Отчеты – Продажи).

В отчет включаются только те заказы, сделки по которым завершены в заданном периоде: документ реализации включается в отчет исходя из даты более позднего из двух события – полной отгрузки по этому документу и его полной оплаты.

Для проведения анализа по суммам закрытых сделок по менеджерам рекомендуется в Настройках установить реквизит «Группировки колонок» — Основной менеджер контрагента. В реквизите «Показатели» достаточно оставить «Сумма продажи» (в противном случае отчет становится громоздким и неудобным для анализа).

  1. Анализ заказов поставщикам (Отчеты – Закупки).

Отчет аналогичен отчету «Анализ заказов покупателей» и предназначен для анализа состояния открытых (неполученных/неоплаченных) заказов поставщикам на определенный момент времени.

В том случае, если флаг «Поступило полностью» не установлен, то в отчете будут показаны только открытые заказы (те, по которым еще полностью не получен товар, или те, которые еще не полностью оплачены). Если флаг установлен, то в заказ попадут и все завершенные заказы. Путем установки/снятия определенных флажков в настройке можно сделать отчет более удобным для пользователя (например, отключить показ договора в разделе «Группировка строк», т.к. это не информативно, в разделе «Показатели» оставить только «в ед.хранения»).

Для анализа заказов в отчете выводятся две группы показателей: в части оплаты и в части поступления по заказу.

В части  оплаты товаров по заказу выводятся следующие показатели:

Сумма заказа – сумма, которая указаны в заказе поставщику;

Сумма запланировано оплатить – сумма, которая планируется к оплате поставщику и зафиксирована в документах «Заявка на расходование средств» по данному заказу в статусе «Утвержден» (менеджерами не используется, показатель может быть исключен из отчета через снятие флажка в Настройке);

Осталось оплатить – сумма, которую необходимо погасить, чтобы полностью оплатить заказ:

Оплачено – сумма, оплаченная по данному заказу.

В части поступления по заказу можно вывести количество товара в базовых единицах измерения, в единицах хранения остатков или в единицах для отчетов (если в учете эти единицы соответствуют друг другу, рекомендуется оставить для отчета одну):

Запланировано – количество товаров, которое указано в заказе поставщику;

Осталось закупить – общее количество товаров, которое осталось получить по заказу;

Размещено в заказе – количество товаров по заказам покупателей, которое размещено в данном заказе поставщику.

Данные в отчете могут быть сгруппированы по контрагентам, по заказам, по товарным позициям (Настройка – Группировка строк, первая из выбранных – основная).

 Читайте окончание:

Инструкция по 1С для небухгалтеров. Часть 9. Оперативный контроль выполнения заказов покупателей

Leave a Reply

Advertisement
Рубрики
Страницы
Архивы
Счетчики
Яндекс.Метрика